Petra Šarić, CFP
Vodilna partnerica z 18 leti izkušenj v premoženjskem načrtovanju. Pred Dober Ateljejem je vodila oddelek za zasebno bančništvo pri eni od vodilnih slovenskih bank. Specializirana za medgeneracijske prenose in zavarovalne ovoje.
Ekipa
Kdo stoji za fiduciarno zavezo Dober Atelreja?
Majhna ekipa z globokim znanjem – ne množica posrednikov z enakimi spodbudami.
Majhna ekipa, globoka zaveza
Dober Atelje je namerno ostal majhen. Ne zato, ker bi rasli počasi, temveč ker nam kakovost svetovanja narekuje, da vsakemu klientu posvetimo resnično pozornost. Vsak svetovalec v naši ekipi je v preteklosti delal v bančnem ali zavarovalnem sektorju – in se zavestno odločil zapustiti model provizij. Danes so vsi naši svetovalci certificirani finančni načrtovalci ali imajo enakovredne evropske kvalifikacije. Redno se izobražujemo na področju slovenskega davčnega prava, mednarodnega premoženjskega planiranja in regulatornih sprememb v EU.
Naša ekipa
Spoznajte ljudi, ki bdijo nad vašim kapitalom.
Goran Mešić, CFA
Specialist za upravljanje tveganj in analizo portfeljev. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, tri leta delal v Frankfurtu pri upravljavcu sredstev. Odgovoren za kvantitativne analize in stresne teste.
Maja Žnidar, LL.M.
Pravnica z magisterijem iz mednarodnega davčnega prava. Pokriva strukturiranje holdingov, čezmejne premoženjske ureditve in usklajevanje z GDPR ter AML zahtevami. Tekoče govori slovensko, hrvaško, angleško in nemško.
„Petri in ekipi zaupaš, ker so sami zapustili sistem, ki bi jim prinesel več denarja. To je kredibilnost, ki je ne moreš kupiti z marketingom. Po dveh letih sodelovanja vidim, da vsaka odločitev, ki so mi jo predlagali, drži – ne samo na papirju, temveč v resničnih rezultatih.“
— Vesna Krajnc, direktorica, Kranj
Naša etična zaveza v praksi
Fiduciarna obveza v Dober Ateljeju ni abstrakten koncept – ima konkretne posledice za vsako odločitev, ki jo sprejmemo. Ne sprejemamo plačil od produktnih ponudnikov. Ne svetujemo produktov, ki niso v interesu stranke. Vsak potencialni navzkrižni interes razkrijemo pisno, preden začnemo sodelovanje. Letno opravimo interni etični pregled vseh priporočil iz preteklega leta. Ker delujemo v sivo-olivnih barvah diskretnega profesionalizma, vas ne boste srečali na reklamnih panojih – naše stranke prihajajo po priporočilu.
Spoznajte nas osebno
Uvodni sestanek v naši pisarni v Ptuju ali na videopovezavi – dogovorimo se po vašem urniku.